Si tu asesoría o gestoría tramita habitualmente certificados de últimas voluntades para clientes que gestionan una herencia, podemos encargarnos nosotros de toda la parte operativa, con seguimiento de cada expediente y una única factura centralizada, para que tu equipo no tenga que dedicar tiempo a un trámite repetitivo.
Por qué delegar este trámite concreto
El certificado de últimas voluntades es un trámite de bajo valor añadido para una asesoría: requiere tiempo administrativo pero no aporta el asesoramiento especializado que sí justifica el resto de servicios de la firma. Externalizarlo libera horas de tu equipo para tareas de mayor valor.
Cómo funciona la gestión en volumen
Trabajamos con varias asesorías que nos envían periódicamente la documentación de sus clientes (certificado de defunción y datos básicos) y nosotros nos encargamos de presentar cada solicitud, hacer seguimiento y entregar el certificado final, con una facturación agrupada según la periodicidad que se acuerde.
Certificado de últimas voluntades y de seguro de vida en el mismo expediente
Sabemos que buena parte de las asesorías necesitan, además del certificado de últimas voluntades, el certificado de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento para el mismo cliente. Actualmente tramitamos el primero; si tu despacho necesita también el segundo, coméntanoslo al contactar para valorar cómo podemos ayudarte.
Para seguir leyendo y continuar la gestión
Para hablar directamente sobre un acuerdo de colaboración estable: nuestro formulario de contacto.
Para tramitar certificados puntuales mientras se define un acuerdo de volumen: nuestra tienda.
Para conocer los términos de facturación y condiciones del servicio: nuestras condiciones de venta.
Si tu despacho gestiona también seguros de vida para los mismos clientes, aclaramos cómo encaja este otro certificado: Certificado de contratos de seguro con cobertura de fallecimiento: qué es y para qué sirve en la herencia.
Conviene tener claro quién está legitimado para solicitar el certificado antes de gestionarlo en nombre de terceros: Quién puede solicitar el certificado de últimas voluntades de un familiar fallecido.
Preguntas frecuentes
¿Se puede facturar de forma agrupada varios certificados?
Sí, es la forma habitual de trabajar con las asesorías que colaboran con nosotros de manera recurrente, agrupando varias solicitudes en una única factura periódica.
¿Tramitáis también el certificado de seguros de vida?
Actualmente nuestro servicio se centra en el certificado de últimas voluntades; si necesitas también el de seguros de vida, coméntanoslo en el contacto para ver cómo podemos orientarte.
¿Hay un mínimo de certificados para trabajar como asesoría?
No, se puede empezar con un volumen puntual e ir ajustando la colaboración según las necesidades reales de tu despacho.